Αγοραστική παρέμβαση Goldman στο ΧΑ στο επίκεντρο Eurobank, Πειραιώς, ΟΤΕ, ΔΕΗ - Νέο κερδοσκοπικό ξέσπασμα στο ΧΑ +5,3% με άμεσο στόχο τις 790 μον. και απώτερο 900-1000 μον. ή περαιτέρω άνοδος 30% – Κέρδη έως +30% στις τράπεζες
(upd17) Ισχυρή τραπεζοκεντρική και κερδοσκοπική άνοδος καθοδηγούμενη
από την Goldman Sachs - για λογαρισμό πελατών της- καταγράφηκε στο ΧΑ
στο +5,3% ο Γενικός Δείκτης στις 770,5 μονάδες με αυξημένη συναλλακτική
δραστηριότητα και έντονες διακυμάνσεις. Ο τζίρος διαμορφώθηκε στα 128
εκ. ευρώ και ο όγκος στα 138 εκ. μετοχές, από τα οποία το 80% ήταν στις
τράπεζες.
Στο επίκεντρο του ενδιαφεροντος παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι τράπεζες την Eurobank να καταγράφει κέρδη +30%, την Πειραιώς +22% και την Εθνική +17%, στα υψηλά ημέρας.
Οι έντονες διακύμάνσεις με αυξημένους όγκους συναλλαγών και η ακραία κερδοσκοπία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους επενδυτές.
Στο επίκεντρο του ενδιαφεροντος παρέμειναν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης οι τράπεζες την Eurobank να καταγράφει κέρδη +30%, την Πειραιώς +22% και την Εθνική +17%, στα υψηλά ημέρας.
Οι έντονες διακύμάνσεις με αυξημένους όγκους συναλλαγών και η ακραία κερδοσκοπία χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής από τους επενδυτές.
Είναι προφανές ότι υπάρχει ξεκάθαρη αγοραστική παρέμβαση από την
Goldman ώστε να ενισχυθούν Γενικός δείκτης και μετοχές στο ΧΑ.
Ο ρόλος της Goldman Sachs αποδεικνύεται καθοριστικός, επιβεβαιώνοντας το σχέδιο που είχε αποκαλύψει πριν λίγες εβδομάδες το www.bankingnews.gr ότι αμερικανικός δάκτυλος ενεργοποιείται μέσω της Goldman για να ανεβάσει το ελληνικό χρηματιστήριο.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε όσες μετοχές έχει ενεργοποιηθεί η Goldman Sachs η άνοδος είναι φρενήρης.
Στην Eurobank 425 χιλ μετοχές αγορά η Goldman Sachs και 40 χιλ η Bank of America
Στην Πειραιώς 450 χιλ μετοχές η Goldman Sachs.
Στην ΔΕΗ 100 χιλ μετοχές η Goldman Sachs.
Στον ΟΤΕ 200 χιλ μετοχές η Goldman Sachs.
Στην Εθνική 10 χιλ η Deutsche bank , 10 χιλ η Nomura και 178 χιλ η HSBC.
Στην Alpha 90 χιλ η BofA και 110 χιλ η Citigroup
Στην Κύπρου 300 χιλ μετοχές η Bank of America Merrill Lynch.
Στην Λαική 250 χιλ μετοχές η HSBC και 800 χιλ μετοχές η Bank of America.
Στην ΜΙΓ 850 χιλ μετοχές η Goldman Sachs
Η αγορά προεξοφλεί ότι τα deals Emporiki και Geniki bank θα ενισχύσουν τις ελληνικές τράπεζες ενώ η αναδιάταξη του κλάδου θα συνεχιστεί.
Επίσης ποντάρει και στους καλούς όρους ανακεφαλαιοποίησης καθώς με τα 9 warrants δίδονται ισχυρά κίνητρα στους παλαιούς μετόχους.
Γενικευμένο ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον και στον FTSE20 με την MIG στο +17%, τον ΟΠΑΠ στο +6,8% και τη ΔΕΗ στο +3%. Επιλεκτικές τοποθετήσεις και σήμερα σε Βιοχάλκο, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Μυτιληναίο.
Το ΧΑ είναι προφανές ότι έχει βάλει πλώρη για τις 790 μονάδες που ήταν ο πρώτος στόχος εδώ και 2 εβδομάδες περίπου.
Εφόσον ο στόχος αυτός επιτευχθεί με μεγάλους όγκους το ελληνικό χρηματιστήριο βάζει πλώρη για τις 900-1000 μονάδες.
Ο Barroso της EE παρουσίασε σχέδια για την διευρυμένη τραπεζική εποπτεία ωστόσο αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι για την ώρα η ΕΕ δίνει χρόνο στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένη να την βοηθήσει.
Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ενέκρινε τον ESM ενώ προσδιορίστηκε ότι η Γερμανία θα συμμετάσχει με 190 δις ευρώ.
Τόσο από το μέτωπο του ESM όσο και από την τραπεζική εποπτεία προκύπτουν θετικές ειδήσεις που όμως δεν αποτελούν έκπληξη καθώς αναμένονταν.
Όσον αφορά τον μηχανισμό στήριξης της αγοράς ομολόγων που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ δουλεύει πριν καν ξεκινήσει αλλά γρήγορα προεξοφλείται και αυτό καταγράφεται τόσο σε επίπεδο ψυχολογίας όσο και σε επίπεδο πτώσης των αποδόσεων στα ομόλογα ειδικά στην Ιταλία και Ισπανία. Ωστόσο όπως και στο χρηματιστήριο έτσι και στα ομόλογα η πολύ γρήγορη βελτίωση θα οδηγούσε επενδυτές σε ρευστοποιήσεις αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα CDS.
Η Ιταλική 10ετία 4,97%% από 5,12% και η Ισπανική 5,64% από 5,72% με ιστορικό υψηλό πριν λίγες εβδομάδες 7,62%.
Το ευρώ ανακάμπτει 1,29 δολάρια με χαμηλό ημέρας 1,2845 δολάρια και υψηλό 1,2910 δολ.
Ωστόσο αυτό που χρήζει μεγάλης προσοχής είναι η πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των CDS και των αποδόσεων.
Μπορεί να προκύψει και άλλο group βιώσιμων τραπεζών
Μπορεί η Ελλάδα να διαθέτει 4 συστημικές άρα και βιώσιμες τράπεζες ωστόσο υπάρχουν ακόμη 8-10 τράπεζες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των συστημικών άρα και μη βιώσιμων τραπεζών και το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με το ΤΤ και όλες τις μικρές τράπεζες;
Απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ως βασική κατευθυντήρια γραμμή δίνει η Τρόικα η οποία με βάση πληροφορίες έχει αναφέρει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν υπάρχουν δογματισμοί στην αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού χάρτη.
Όμως η βασική η απαράβατη προϋπόθεση που τίθεται είναι να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα σε κάθε απόπειρα αλλαγών στον τραπεζικό χάρτη.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Ότι ο θεσμικός ρόλος της ΤτΕ ενισχύεται ακόμη περισσότερο καθώς μόνο η ΤτΕ έχει την δυνατότητα να αποτιμήσει, να αξιολογήσει και να χαρακτηρίσει ένα deal ή ένα νέο τραπεζικό σχήμα βιώσιμο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς.
Οι τράπεζες αυτές έχει αποφασιστεί από την ΕΚΤ και την Τρόικα συνολικά να διασφαλιστούν με κάθε τρόπο.
Όμως τι θα απογίνουν οι άλλες 8-10 τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;
Θα καταλήξουν good και bad bank αλλοιώνοντας κάθε στοιχείο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και από την τραπεζική ποικιλία θα καταλήξουμε σε μονολιθικά σχήματα στο ελληνικό banking;
Η Τρόικα δίνει την απάντηση.
Δεν επικρατήσει δογματισμός. Όμως κάθε πρόταση που θα υποβάλλεται για τις τράπεζες πρέπει να διασφαλίζει βιωσιμότητα.
Αν η βιωσιμότητα είναι εξασφαλισμένη τότε μπορεί να προκύψει και δεύτερο group βιώσιμων τραπεζών εξέλιξη που δίνει την δυνατότητα στις μικρότερες τράπεζες να φέρουν στο τραπέζι σχέδια βιωσιμότητας τους.
Συνεχίζει ανοδικά το ΧΑ
Νέο ανοδικό ξέσπασμα +5,3% στις 772 μονάδες καταγράφηκε στο ΧΑ, με οδηγό τις τράπεζες και αυξημένο όγκο συναλλαγών.
Οι long έχουν το πάνω χέρι της αγοράς αυτό είναι προφανές αλλά προσοχή στον ενθουσιασμό.
Ότι γρήγορα ανεβαίνει ενέχει κινδύνους. Προσοχή και αυτοσυγκράτηση, οι έξυπνοι long επενδυτές ξέρουν πότε να ρευστοποιήσουν.
Σημαντικά κέρδη για τις τράπεζες
Εντυπωσιακά κέρδη καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών με την Eurobank λόγω προσδοκιών για την Emporiki και την Πειραιώς λόγω του επικείμενου deal με την Societe Generale / Geniki να πρωτοστατούν σε κέρδη. Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια χρήζουν προσοχής.
Η Alpha Bank έκλεισε με κέρδη 8,3% στα 1,70 ευρώ και 8,9 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 908 εκ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με κέρδη 16,6% στα 2,04 ευρώ και 13,4 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 1,95 δις ευρώ
Η Eurobank έκλεισε με κέρδη 29,8% στα 1,0800ευρώ και με 7,1 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 597 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 22,4% στα 0,4200 ευρώ και 18,2 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 480 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με κέρδη 6,1% στα 0,2970 ευρώ και 31,9 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 533 εκ. ευρώ
Η Λαϊκή Τράπεζα έκλεισε με απώλειες -2,1% στα 0,0460 ευρώ και 31,8 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 157 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Αττικής έκλεισε με κέρδη 9,8% στα 0,2700 ευρώ και 252,4 χιλ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 66 εκ. ευρώ
Το ΤΤ έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης. Η τελευταία τιμή στα 0,1680 ευρώ.
Σημαντικά, αλλά ελεγχόμενα, κέρδη για τον FTSE20
Ανοδικά κινήθηκε το σύνολο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει επιλεκτικό. Ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ με κέρδη +6,8% μετά την απόφαση από το ΤΑΙΠΕΔ για επίσπευση της πώλησης του 29%. Θετικά κινήθηκαν οι πλέον δεικτοβαρείς μετοχές ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΕΕΚ χωρίς να εντυπωσιάζουν σε δραστηριότητα. Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις σε Βιοχάλκο και MIG, με την δεύτερη να έχει νέα.
Η ΕΕΕΚ έκλεισε με κέρδη +2,8% στα 14,70 ευρώ με στόχο τα 15 ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε με κέρδη +1,3% στα 3,12 ευρώ, υψηλός και σήμερα ο όγκος με την Goldman Sachs να πολυδραστηριοποιείται στον τίτλο.
Η ΔΕΗ έκλεισε με κέρδη +3,2% στα 3,86 ευρώ. Αξιόλογη η συμπεριφορά της μετοχής. Έσπασε το φράγμα των 3,5 ευρώ και επόμενο σημείο 4,2 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα υψηλά ημέρας με κέρδη +6,8% στα 6,41 ευρώ και με αυξημένο όγκο 3,5 εκ. μετοχές. Πριν τη λήξη της συνεδρίασης ανακοινώθηκε η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για επιτάχυνση των διαδικασιών πώλησης του 29% που κατέχει το Δημόσιο. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόφαση για το μονοπώλιο από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Στο +17,4% έκλεισε η MIG στα 0,2840 ευρώ. Κινείται ανοδικά και κρύβει αρκετά αξιόλογες ειδήσεις.
Τα ΕΛΠΕ έκλεισαν με κέρδη +4,5% στα 7,00 ευρώ, αυξημένος σήμερα ο όγκος.... συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Πτωτικά οι αποδόσεις στα ομόλογα στην Ευρώπη
Στα ομόλογα το σχέδιο της ΕΚΤ για παρεμβάσεις στα ομόλογα είχε αλλάξει το κλίμα άρδην θετικά ειδικά στο εξωτερικό ωστόσο η βίαιη πτώση που συντελέσθηκε είναι εύλογο να οδηγεί επενδυτές να ρευστοποιήσουν θέσεις τους.
Παράλληλα η γρήγορη πτώση των αποδόσεων έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην προεξόφληση του σχεδίου της ΕΚΤ.
Σήμερα καταγράφεται πτώση στα CDS.
Στα CDS στην Ελλάδα 77% ή 7.700 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 335 από 352 μ.β. στην Πορτογαλία 18% από 18,5%.
Στην Ισπανία που βρίσκεται στο επίκεντρο 375 μ.β. από 383 μ.β.
Στην Ιταλία 335 από 348 μ.β. στην Γαλλία 120 μ.β. και στην Γερμανία 53 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη υποχωρούν ενώ οι τιμές αυξάνονται.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 5,64% από 5,72% κινείται πτωτικά με ιστορικό υψηλό στο 7,62% στην 10ετία πριν εβδομάδες.
Στην Ιταλία 4,97% από 5,12%.
Στην Γαλλία 2,17%, στην Πορτογαλία 8,20%, στο Βέλγιο 2,43% και στην Ιρλανδία 5,53%.
Η Γερμανική 10ετία κινείται πτωτικά στο 1,57%.
Οριακά ανοδικά εκ νέου οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων...
Ανοδικά κινούνται οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων συνεχίζοντας την τάση βελτίωσης των τελευταίων ημερών.
Να σημειωθεί όμως ότι αγοραστές είναι κατά βάση οι ελληνικές τράπεζες που ανεβάζουν τεχνικά την αγορά.
Το ελληνικό ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 23,60 μονάδες βάσης με 24,80 μ.β. και μέση απόδοση 21,38%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 16,80 μονάδες βάσης με 18 μ.β. με απόδοση 17,93%.
Μεσοσταθμικά η τιμή όλων των νέων ομολόγων βρίσκεται στις 18,80 μονάδες βάσης πλησιάζει τα μέσα επίπεδα του α΄ τριμήνου του 2012 στις 19 μ.β.
www.bankingnews.gr
Ο ρόλος της Goldman Sachs αποδεικνύεται καθοριστικός, επιβεβαιώνοντας το σχέδιο που είχε αποκαλύψει πριν λίγες εβδομάδες το www.bankingnews.gr ότι αμερικανικός δάκτυλος ενεργοποιείται μέσω της Goldman για να ανεβάσει το ελληνικό χρηματιστήριο.
Δεν είναι τυχαίο ότι σε όσες μετοχές έχει ενεργοποιηθεί η Goldman Sachs η άνοδος είναι φρενήρης.
Στην Eurobank 425 χιλ μετοχές αγορά η Goldman Sachs και 40 χιλ η Bank of America
Στην Πειραιώς 450 χιλ μετοχές η Goldman Sachs.
Στην ΔΕΗ 100 χιλ μετοχές η Goldman Sachs.
Στον ΟΤΕ 200 χιλ μετοχές η Goldman Sachs.
Στην Εθνική 10 χιλ η Deutsche bank , 10 χιλ η Nomura και 178 χιλ η HSBC.
Στην Alpha 90 χιλ η BofA και 110 χιλ η Citigroup
Στην Κύπρου 300 χιλ μετοχές η Bank of America Merrill Lynch.
Στην Λαική 250 χιλ μετοχές η HSBC και 800 χιλ μετοχές η Bank of America.
Στην ΜΙΓ 850 χιλ μετοχές η Goldman Sachs
Η αγορά προεξοφλεί ότι τα deals Emporiki και Geniki bank θα ενισχύσουν τις ελληνικές τράπεζες ενώ η αναδιάταξη του κλάδου θα συνεχιστεί.
Επίσης ποντάρει και στους καλούς όρους ανακεφαλαιοποίησης καθώς με τα 9 warrants δίδονται ισχυρά κίνητρα στους παλαιούς μετόχους.
Γενικευμένο ήταν το αγοραστικό ενδιαφέρον και στον FTSE20 με την MIG στο +17%, τον ΟΠΑΠ στο +6,8% και τη ΔΕΗ στο +3%. Επιλεκτικές τοποθετήσεις και σήμερα σε Βιοχάλκο, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και Μυτιληναίο.
Το ΧΑ είναι προφανές ότι έχει βάλει πλώρη για τις 790 μονάδες που ήταν ο πρώτος στόχος εδώ και 2 εβδομάδες περίπου.
Εφόσον ο στόχος αυτός επιτευχθεί με μεγάλους όγκους το ελληνικό χρηματιστήριο βάζει πλώρη για τις 900-1000 μονάδες.
Ο Barroso της EE παρουσίασε σχέδια για την διευρυμένη τραπεζική εποπτεία ωστόσο αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι για την ώρα η ΕΕ δίνει χρόνο στην Ελλάδα και είναι διατεθειμένη να την βοηθήσει.
Το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο ενέκρινε τον ESM ενώ προσδιορίστηκε ότι η Γερμανία θα συμμετάσχει με 190 δις ευρώ.
Τόσο από το μέτωπο του ESM όσο και από την τραπεζική εποπτεία προκύπτουν θετικές ειδήσεις που όμως δεν αποτελούν έκπληξη καθώς αναμένονταν.
Όσον αφορά τον μηχανισμό στήριξης της αγοράς ομολόγων που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ δουλεύει πριν καν ξεκινήσει αλλά γρήγορα προεξοφλείται και αυτό καταγράφεται τόσο σε επίπεδο ψυχολογίας όσο και σε επίπεδο πτώσης των αποδόσεων στα ομόλογα ειδικά στην Ιταλία και Ισπανία. Ωστόσο όπως και στο χρηματιστήριο έτσι και στα ομόλογα η πολύ γρήγορη βελτίωση θα οδηγούσε επενδυτές σε ρευστοποιήσεις αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα CDS.
Η Ιταλική 10ετία 4,97%% από 5,12% και η Ισπανική 5,64% από 5,72% με ιστορικό υψηλό πριν λίγες εβδομάδες 7,62%.
Το ευρώ ανακάμπτει 1,29 δολάρια με χαμηλό ημέρας 1,2845 δολάρια και υψηλό 1,2910 δολ.
Ωστόσο αυτό που χρήζει μεγάλης προσοχής είναι η πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των CDS και των αποδόσεων.
Μπορεί να προκύψει και άλλο group βιώσιμων τραπεζών
Μπορεί η Ελλάδα να διαθέτει 4 συστημικές άρα και βιώσιμες τράπεζες ωστόσο υπάρχουν ακόμη 8-10 τράπεζες που δεν ανήκουν στην κατηγορία των συστημικών άρα και μη βιώσιμων τραπεζών και το ερώτημα είναι τι θα συμβεί με το ΤΤ και όλες τις μικρές τράπεζες;
Απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ως βασική κατευθυντήρια γραμμή δίνει η Τρόικα η οποία με βάση πληροφορίες έχει αναφέρει προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν υπάρχουν δογματισμοί στην αναδιάταξη του ελληνικού τραπεζικού χάρτη.
Όμως η βασική η απαράβατη προϋπόθεση που τίθεται είναι να αποδεικνύεται η βιωσιμότητα σε κάθε απόπειρα αλλαγών στον τραπεζικό χάρτη.
Τι σημαίνει αυτό πρακτικά;
Ότι ο θεσμικός ρόλος της ΤτΕ ενισχύεται ακόμη περισσότερο καθώς μόνο η ΤτΕ έχει την δυνατότητα να αποτιμήσει, να αξιολογήσει και να χαρακτηρίσει ένα deal ή ένα νέο τραπεζικό σχήμα βιώσιμο.
Στην Ελλάδα υπάρχουν 4 συστημικές τράπεζες Εθνική, Alpha, Eurobank και Πειραιώς.
Οι τράπεζες αυτές έχει αποφασιστεί από την ΕΚΤ και την Τρόικα συνολικά να διασφαλιστούν με κάθε τρόπο.
Όμως τι θα απογίνουν οι άλλες 8-10 τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;
Θα καταλήξουν good και bad bank αλλοιώνοντας κάθε στοιχείο των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και από την τραπεζική ποικιλία θα καταλήξουμε σε μονολιθικά σχήματα στο ελληνικό banking;
Η Τρόικα δίνει την απάντηση.
Δεν επικρατήσει δογματισμός. Όμως κάθε πρόταση που θα υποβάλλεται για τις τράπεζες πρέπει να διασφαλίζει βιωσιμότητα.
Αν η βιωσιμότητα είναι εξασφαλισμένη τότε μπορεί να προκύψει και δεύτερο group βιώσιμων τραπεζών εξέλιξη που δίνει την δυνατότητα στις μικρότερες τράπεζες να φέρουν στο τραπέζι σχέδια βιωσιμότητας τους.
Συνεχίζει ανοδικά το ΧΑ
Νέο ανοδικό ξέσπασμα +5,3% στις 772 μονάδες καταγράφηκε στο ΧΑ, με οδηγό τις τράπεζες και αυξημένο όγκο συναλλαγών.
Οι long έχουν το πάνω χέρι της αγοράς αυτό είναι προφανές αλλά προσοχή στον ενθουσιασμό.
Ότι γρήγορα ανεβαίνει ενέχει κινδύνους. Προσοχή και αυτοσυγκράτηση, οι έξυπνοι long επενδυτές ξέρουν πότε να ρευστοποιήσουν.
Σημαντικά κέρδη για τις τράπεζες
Εντυπωσιακά κέρδη καταγράφηκαν στις μετοχές των τραπεζών με την Eurobank λόγω προσδοκιών για την Emporiki και την Πειραιώς λόγω του επικείμενου deal με την Societe Generale / Geniki να πρωτοστατούν σε κέρδη. Τα κερδοσκοπικά παιχνίδια χρήζουν προσοχής.
Η Alpha Bank έκλεισε με κέρδη 8,3% στα 1,70 ευρώ και 8,9 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 908 εκ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με κέρδη 16,6% στα 2,04 ευρώ και 13,4 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 1,95 δις ευρώ
Η Eurobank έκλεισε με κέρδη 29,8% στα 1,0800ευρώ και με 7,1 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 597 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 22,4% στα 0,4200 ευρώ και 18,2 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 480 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με κέρδη 6,1% στα 0,2970 ευρώ και 31,9 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 533 εκ. ευρώ
Η Λαϊκή Τράπεζα έκλεισε με απώλειες -2,1% στα 0,0460 ευρώ και 31,8 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 157 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Αττικής έκλεισε με κέρδη 9,8% στα 0,2700 ευρώ και 252,4 χιλ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 66 εκ. ευρώ
Το ΤΤ έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης. Η τελευταία τιμή στα 0,1680 ευρώ.
Σημαντικά, αλλά ελεγχόμενα, κέρδη για τον FTSE20
Ανοδικά κινήθηκε το σύνολο των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης με το επενδυτικό ενδιαφέρον να παραμένει επιλεκτικό. Ξεχώρισε ο ΟΠΑΠ με κέρδη +6,8% μετά την απόφαση από το ΤΑΙΠΕΔ για επίσπευση της πώλησης του 29%. Θετικά κινήθηκαν οι πλέον δεικτοβαρείς μετοχές ΟΤΕ, ΔΕΗ και ΕΕΕΚ χωρίς να εντυπωσιάζουν σε δραστηριότητα. Συνεχίζονται οι τοποθετήσεις σε Βιοχάλκο και MIG, με την δεύτερη να έχει νέα.
Η ΕΕΕΚ έκλεισε με κέρδη +2,8% στα 14,70 ευρώ με στόχο τα 15 ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε με κέρδη +1,3% στα 3,12 ευρώ, υψηλός και σήμερα ο όγκος με την Goldman Sachs να πολυδραστηριοποιείται στον τίτλο.
Η ΔΕΗ έκλεισε με κέρδη +3,2% στα 3,86 ευρώ. Αξιόλογη η συμπεριφορά της μετοχής. Έσπασε το φράγμα των 3,5 ευρώ και επόμενο σημείο 4,2 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα υψηλά ημέρας με κέρδη +6,8% στα 6,41 ευρώ και με αυξημένο όγκο 3,5 εκ. μετοχές. Πριν τη λήξη της συνεδρίασης ανακοινώθηκε η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για επιτάχυνση των διαδικασιών πώλησης του 29% που κατέχει το Δημόσιο. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόφαση για το μονοπώλιο από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Στο +17,4% έκλεισε η MIG στα 0,2840 ευρώ. Κινείται ανοδικά και κρύβει αρκετά αξιόλογες ειδήσεις.
Τα ΕΛΠΕ έκλεισαν με κέρδη +4,5% στα 7,00 ευρώ, αυξημένος σήμερα ο όγκος.... συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων.
Πτωτικά οι αποδόσεις στα ομόλογα στην Ευρώπη
Στα ομόλογα το σχέδιο της ΕΚΤ για παρεμβάσεις στα ομόλογα είχε αλλάξει το κλίμα άρδην θετικά ειδικά στο εξωτερικό ωστόσο η βίαιη πτώση που συντελέσθηκε είναι εύλογο να οδηγεί επενδυτές να ρευστοποιήσουν θέσεις τους.
Παράλληλα η γρήγορη πτώση των αποδόσεων έχει οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό στην προεξόφληση του σχεδίου της ΕΚΤ.
Σήμερα καταγράφεται πτώση στα CDS.
Στα CDS στην Ελλάδα 77% ή 7.700 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 335 από 352 μ.β. στην Πορτογαλία 18% από 18,5%.
Στην Ισπανία που βρίσκεται στο επίκεντρο 375 μ.β. από 383 μ.β.
Στην Ιταλία 335 από 348 μ.β. στην Γαλλία 120 μ.β. και στην Γερμανία 53 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη υποχωρούν ενώ οι τιμές αυξάνονται.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 5,64% από 5,72% κινείται πτωτικά με ιστορικό υψηλό στο 7,62% στην 10ετία πριν εβδομάδες.
Στην Ιταλία 4,97% από 5,12%.
Στην Γαλλία 2,17%, στην Πορτογαλία 8,20%, στο Βέλγιο 2,43% και στην Ιρλανδία 5,53%.
Η Γερμανική 10ετία κινείται πτωτικά στο 1,57%.
Οριακά ανοδικά εκ νέου οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων...
Ανοδικά κινούνται οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων συνεχίζοντας την τάση βελτίωσης των τελευταίων ημερών.
Να σημειωθεί όμως ότι αγοραστές είναι κατά βάση οι ελληνικές τράπεζες που ανεβάζουν τεχνικά την αγορά.
Το ελληνικό ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 23,60 μονάδες βάσης με 24,80 μ.β. και μέση απόδοση 21,38%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 16,80 μονάδες βάσης με 18 μ.β. με απόδοση 17,93%.
Μεσοσταθμικά η τιμή όλων των νέων ομολόγων βρίσκεται στις 18,80 μονάδες βάσης πλησιάζει τα μέσα επίπεδα του α΄ τριμήνου του 2012 στις 19 μ.β.
www.bankingnews.gr
Σχόλια