Τα 4 δισ που αμφισβητεί η Τρόικα χαλούν πρόσκαιρα την εικόνα – Ανοίγει παράθυρο 2-4 μηνών με θετικές ειδήσεις αν όλα πάνε καλά - Κέρδη στο ΧΑ +0,75%, στο +15% η Κύπρου - Μεγάλοι όγκοι χωρίς ξένους - Οριακές κινήσεις από Goldman, Citi, HSBC
(upd16) Συνεδρίαση με αυξημένες διακυμάνσεις και τους επενδυτές να
επιδεικνύουν διάθεση για κατοχύρωση κερδών και ρευστοποιήσεις
ολοκληρώθηκε στο ΧΑ. Έντονες οι διακυμάνσεις με συνεχείς εναλλαγές
προσήμων και υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα σε όλο το διάστημα της
συνεδρίασης καθώς η αγορά δείχνει να προσπαθεί να διατηρήσει τα τρέχοντα
επίπεδα τιμών. Στα 61 εκ. ευρώ διαμορφώθηκε ο τζίρος και 93 εκ. μετοχές
ο όγκος.
Με το ΧΑ να καταγράφει απώλειες έως και -2% ο ΓΔ τελικά έκλεισε με κέρδη +0,75% στις 731,5 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες, που κατέγραψαν υψηλά κέρδη, και τη ΔΕΗ με κέρδη +12%. Η Κύπρου ξεχώρισε και σήμερα με κέρδη +15% λόγω σεναρίων επανόδου στην τράπεζα του Ρώσου επιχειρηματία Rybolovlev. Μεικτά τα πρόσημα και έντονες οι διακυμάνσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.
Με το ΧΑ να καταγράφει απώλειες έως και -2% ο ΓΔ τελικά έκλεισε με κέρδη +0,75% στις 731,5 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες, που κατέγραψαν υψηλά κέρδη, και τη ΔΕΗ με κέρδη +12%. Η Κύπρου ξεχώρισε και σήμερα με κέρδη +15% λόγω σεναρίων επανόδου στην τράπεζα του Ρώσου επιχειρηματία Rybolovlev. Μεικτά τα πρόσημα και έντονες οι διακυμάνσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.
Οι 750 μονάδες παραμένουν στόχος για το ΧΑ και εκεί θα κριθεί αν μπορεί να αναρριχηθεί έως τις 790 μονάδες.
Άκρως ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ενώ οι όγκοι και οι τζίροι έχουν αυξηθεί (καλό σημάδι) η παρουσία των ξένων μάλλον φαίνεται συγκυριακή και μόνο σε μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη.
Η μόνη τραπεζική μετοχή που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων είναι η Κύπρου. Χθες ειδικά η Credit Suisse πραγματοποίησε αγορά 2,1 εκατ η οποία μετά την ενημέρωση που υπήρξε αργότερα έφθασε τα 4 εκατ μετοχές.
Σήμερα στην Κύπρου μόνο 50 χιλ η HSBC και 15 χιλ μετοχές η Citigroup
Στην Εθνική 28 χιλ μετοχές η Citigroup
Στην Alpha 40 χιλ μετοχές η Cheuvreux
Στην Eurobank καμία συναλλαγή ξένων
Στην Πειραιώς 10 χιλ μετοχές η Citigroup
Στον ΟΤΕ 170 χιλ μετοχές η Goldman Sachs, σταθερά ο αμερικανικός οίκος πραγματοποιεί συναλλαγές στον ΟΤΕ τις τελευταίες 2,5 εβδομάδες.
Στον ΟΠΑΠ 53 χιλ μετοχές η Goldman Saschs.
Για την ώρα ο μηχανισμός αγοράς ομολόγων που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ δουλεύει πριν καν ξεκινήσει να εφαρμόζεται και αυτό καταγράφεται τόσο σε επίπεδο ψυχολογίας όσο και σε επίπεδο πτώσης των αποδόσεων στα ομόλογα ειδικά στην Ιταλία και Ισπανία. Ωστόσο όπως και στο χρηματιστήριο έτσι και στα ομόλογα η πολύ γρήγορη βελτίωση θα οδηγούσε επενδυτές σε ρευστοποιήσεις αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα CDS.
Η Ιταλική 10ετία 5,12% από 4,97% και η Ισπανική 5,72% από 5,57% με ιστορικό υψηλό πριν λίγες εβδομάδες 7,62%.
Το ευρώ ανακάμπτει 1,2810 δολάρια με χαμηλό ημέρας 1,2755 δολάρια και υψηλό 1,2813 δολ.
Ωστόσο αυτό που χρήζει μεγάλης προσοχής είναι η πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των CDS και των αποδόσεων.
Οι κερδοσκόποι μπορεί να χάνουν πολλά αυτές τις μέρες αλλά το παιχνίδι ούτε η μάχη δεν έχουν κριθεί.
Προβληματισμός για τα 4 δισ που αμφισβητεί η Τρόικα
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυβέρνηση η οποία μέχρι το Εurogroup της Παρασκευής θα πρέπει να έχει εξειδικεύσει τα 4 δις. από τα μέτρα που αμφισβητεί η Τρόικα και να έχει έτοιμο το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού.
Χθες, πάντως κυκλοφόρησαν σενάρια με την κυβέρνηση να εξετάζει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, από τα 65 στα 67.
Πηγές που βρίσκονται κοντά στον Γιάννη Στουρνάρα θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο το γεγονός οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να έχουν προλάβει να συντάξουν το βασικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2013 μέσα στις επόμενες τρεις μέρες, από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του «πακέτου» των μέτρων βρίσκεται στον «αέρα».
Έτσι δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να μεταθέσει για την επόμενη εβδομάδα την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στην Βουλή και με το οποίο θα δίνεται μία γεύση για τον φορολογικό και εργασιακό «τυφώνα» που θα έρθει τα επόμενα δύο χρόνια ( 2013 – 2014)
Ανοίγει παράθυρο 2-4 μηνών στο ΧΑ;
Αν όλα εξελιχθούν θετικά, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ένα window ένα παράθυρο 2 έως 4 μηνών όπου θα υπάρξουν καλά νέα για την Ελλάδα ή κατά το ορθότερο δεν θα υπάρξουν κακά νέα για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με κορυφαίους έλληνες τραπεζίτες αν αυτό συμβεί πιθανότητα που πλέον δεν είναι μικρή, θα μπορούσε το ΧΑ να φθάσει ακόμη και στις 900-1000 μονάδες.
Η άνοδος δεν θα είναι μονοδιάστατη θα υπάρχουν και διορθώσεις, όπως αναμένεται άμεσα π.χ. μετά την πρόσφατη άνοδο της αγοράς αλλά η τάση θα παραμείνει ανοδική.
Οι 750 με 790 μονάδες είναι ο πρώτος στόχος, ωστόσο η απότομη άνοδος δεν βοηθάει τα σχέδια.
Χρειάζονται μικρές ελεγχόμενες θετικές αντιδράσεις ώστε να αφομοιώνονται τα νέα επίπεδα.
Σύμφωνα με τους τραπεζίτες οι οποίοι πλέον στο σύνολο τους έχουν καταστεί θετικότεροι - εντυπωσιάζει ότι όλοι οι τραπεζίτες δηλώνουν θετικότεροι ακόμη και οι παραδοσιακά απαισιόδοξοι - ανοίγει ένα παράθυρο πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων τέτοιων χαρακτηριστικών που θα συντηρήσουν το θετικό κλίμα.
Στο διάστημα αυτό των 2 με 4 μηνών αναμένεται
1)Να έχει χορηγηθεί η δόση των 31,5 δις ευρώ χωρίς να αποκλείεται και αύξηση της δόσης ώστε εμπροσθοβαρώς να χρηματοδοτηθεί η χώρα.
Τα 25 δις ευρώ θα αφορούν την δεύτερη δόση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
2)Θα δοθεί παράταση 1 με 2 έτη για την εφαρμογή του μνημονίου.
3)Θα προσδιοριστούν οι όροι των αμκ των τραπεζών με πιθανότερο σενάριο 9 warrants και με ελάχιστη συμμετοχή 10%.
4)Στην Ελλάδα θα έχει κλείσει μέσα στις επόμενες 15 μέρες τόσο το ζήτημα της Emporiki bank / Credit Agricole όσο και η Geniki / Societe Generale.
5)Στο window 2-4 μηνών ίσως να προσδιοριστούν και οι όροι των αμκ των τραπεζών.
6)Αν ανοίξει αυτό το παράθυρο θετικών γεγονότων και άλλες εταιρίες θα υλοποιήσουν ή θα ανακοινώσουν σχέδια όπως η MIG που εξετάζει ανακεφαλαιοποίηση.
7)Αν το κλίμα βελτιωθεί ίσως να υπάρξει και νέο κύκλος εξελίξεων στις τράπεζες συνεχίζοντας τις διαδικασίες συγχωνεύσεων.
Οι τραπεζίτες αναθεωρούν τον στόχο των 750 με 790 μονάδων στις 1000 μονάδες δηλαδή άνοδος από τις τρέχουσες τιμές 37% που μεταφράζεται σε επιμέρους μετοχές άνοδος 100-120%.
Αυξημένες οι διακυμάνσεις στο ΧΑ
Κέρδη στο ΧΑ +0,4% στις 729 μονάδες από απώλειες έως -2% νωρίτερα.
Οι long έχουν το πάνω χέρι της αγοράς αυτό είναι προφανές αλλά προσοχή στον ενθουσιασμό.
Ότι γρήγορα ανεβαίνει ενέχει κινδύνους. Προσοχή και αυτοσυγκράτηση, οι έξυπνοι long επενδυτές ξέρουν πότε να ρευστοποιήσουν.
Με θετικά πρόσημα οι τράπεζες – Η Κύπρου στο +15%
Το ενδιαφέρον στο ΧΑ ήταν σήμερα επικεντρωμένο συναλλακτικά στις τράπεζες και ιδιαίτερα τις ΕΤΕ, Κύπρου, Alpha και Πειραιώς που συγκέντρωσαν το 45% του συνολικού τζίρου. Πρωταγωνίστησε η Κύπρου και σήμερα με κέρδη +15% καθώς υπάρχουν σενάρια για ενδιαφέρον του ρώσου επιχειρηματια Rybolovlev για την τράπεζα. ΕΤΕ και Alpha συγκέντρωσαν υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και παρά τις έντονες διακυμάνσεις με απώλειες έως -4% ενδοσυνεδριακά έκλεισαν τελικά με θετικό πρόσημο. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στην Πειραιώς διατηρείται υψηλά με τις κινήσεις του ομίλου στην συγκέντρωση της εγχώριας τραπεζικής αγοράς.
Η Alpha Bank έκλεισε με κέρδη 0,6% στα 1,57 ευρώ και 3,6 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 839 εκ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με κέρδη 3,6% στα 1,75 ευρώ και 6,7 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 1,67 δις ευρώ
Η Eurobank έκλεισε με κέρδη 3,9% στα 0,8490ευρώ και με 2,6 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 469 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 3,6% στα 0,3430 ευρώ και 11,0 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 392 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με κέρδη 14,8% στα 0,2800 ευρώ και 26,5 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 503 εκ. ευρώ
Η Λαϊκή Τράπεζα έκλεισε με κέρδη 9,3% στα 0,0470 ευρώ και 28,6 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 160 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Αττικής έκλεισε με κέρδη 1,7% στα 0,2460 ευρώ και 110,9 χιλ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 60 εκ. ευρώ
Το ΤΤ έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης. Η τελευταία τιμή στα 0,1680 ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE20, ξεχώρισε η ΔΕΗ
Η ΕΕΕΚ -0,3% στα 14,45 ευρώ με στόχο τα 15 ευρώ. Επηρεάζει κατά 25% τον ΓΔ και κυρίως επηρεάζεται από διεθνείς εξελίξεις.
Ο ΟΤΕ -1,3% στα 2,97 ευρώ με την Goldman Sachs να πολυδραστηριοποιείται στον τίτλο.
Η ΔΕΗ +0,9% στα 3,37 ευρώ. Αξιόλογη η συμπεριφορά της μετοχής. Έσπασε το φράγμα των 3 ευρώ και επόμενο σημείο 3,5 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ στο -0,7% στα 5,98 ευρώ. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόφαση για το μονοπώλιο από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Στο -3,7% για την MIG στα 0,2320 ευρώ. Βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Τα ΕΛΠΕ -0,9% στα 6,50 ευρώ με χαμηλό όγκο και περιορισμένο ενδιαφέρον.
Ανοδικά οι αποδόσεις στα ομόλογα στην Ευρώπη
Στα ομόλογα το σχέδιο της ΕΚΤ για παρεμβάσεις στα ομόλογα είχε αλλάξει το κλίμα άρδην θετικά ειδικά στο εξωτερικό ωστόσο η βίαιη πτώση που συντελέσθηκε είναι εύλογο να οδηγεί επενδυτές να ρευστοποιήσουν θέσεις τους.
Σήμερα καταγράφεται άνοδος στα CDS.
Στα CDS στην Ελλάδα 77% ή 7.700 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 353 από 342 μ.β. στην Πορτογαλία 18,5% από 18%.
Στην Ισπανία που βρίσκεται στο επίκεντρο 383 μ.β. από 350 μ.β.
Στην Ιταλία 348 από 320 μ.β. στην Γαλλία 124 μ.β. και στην Γερμανία 54 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη αυξάνονται ενώ οι τιμές υποχωρούν.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 5,72% από 5,57% κινείται ανοδικά με ιστορικό υψηλό στο 7,62% στην 10ετία πριν εβδομάδες.
Στην Ιταλία 5,12% από 4,97%.
Στην Γαλλία 2,23%, στην Πορτογαλία 8,17% από 7,91% από 8,33%, στο Βέλγιο 2,48% και στην Ιρλανδία 5,54%.
Η Γερμανική 10ετία κινείται πτωτικά στο 1,54%.
Πτωτικά οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων...
Πτωτικά κινούνται οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων μετά την βελτίωση των τελευταίων ημερών.
Να σημειωθεί όμως ότι αγοραστές είναι κατά βάση οι ελληνικές τράπεζες που ανεβάζουν τεχνικά την αγορά.
Το ελληνικό ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 23,50 μονάδες βάσης με 24,25 μ.β. και μέση απόδοση 21,60%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 16,50 μονάδες βάσης με 17,70 μ.β. με απόδοση 18,25%.
Μεσοσταθμικά η τιμή όλων των νέων ομολόγων βρίσκεται στις 18,60 μονάδες βάσης πλησιάζει τα μέσα επίπεδα του α΄ τριμήνου του 2012 στις 19 μ.β.
www.bankingnews.gr
Άκρως ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ενώ οι όγκοι και οι τζίροι έχουν αυξηθεί (καλό σημάδι) η παρουσία των ξένων μάλλον φαίνεται συγκυριακή και μόνο σε μη τραπεζικές μετοχές του εικοσάρη.
Η μόνη τραπεζική μετοχή που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των ξένων είναι η Κύπρου. Χθες ειδικά η Credit Suisse πραγματοποίησε αγορά 2,1 εκατ η οποία μετά την ενημέρωση που υπήρξε αργότερα έφθασε τα 4 εκατ μετοχές.
Σήμερα στην Κύπρου μόνο 50 χιλ η HSBC και 15 χιλ μετοχές η Citigroup
Στην Εθνική 28 χιλ μετοχές η Citigroup
Στην Alpha 40 χιλ μετοχές η Cheuvreux
Στην Eurobank καμία συναλλαγή ξένων
Στην Πειραιώς 10 χιλ μετοχές η Citigroup
Στον ΟΤΕ 170 χιλ μετοχές η Goldman Sachs, σταθερά ο αμερικανικός οίκος πραγματοποιεί συναλλαγές στον ΟΤΕ τις τελευταίες 2,5 εβδομάδες.
Στον ΟΠΑΠ 53 χιλ μετοχές η Goldman Saschs.
Για την ώρα ο μηχανισμός αγοράς ομολόγων που έχει επεξεργαστεί η ΕΚΤ δουλεύει πριν καν ξεκινήσει να εφαρμόζεται και αυτό καταγράφεται τόσο σε επίπεδο ψυχολογίας όσο και σε επίπεδο πτώσης των αποδόσεων στα ομόλογα ειδικά στην Ιταλία και Ισπανία. Ωστόσο όπως και στο χρηματιστήριο έτσι και στα ομόλογα η πολύ γρήγορη βελτίωση θα οδηγούσε επενδυτές σε ρευστοποιήσεις αυξάνοντας τις αποδόσεις και τα CDS.
Η Ιταλική 10ετία 5,12% από 4,97% και η Ισπανική 5,72% από 5,57% με ιστορικό υψηλό πριν λίγες εβδομάδες 7,62%.
Το ευρώ ανακάμπτει 1,2810 δολάρια με χαμηλό ημέρας 1,2755 δολάρια και υψηλό 1,2813 δολ.
Ωστόσο αυτό που χρήζει μεγάλης προσοχής είναι η πολύ γρήγορη αποκλιμάκωση των CDS και των αποδόσεων.
Οι κερδοσκόποι μπορεί να χάνουν πολλά αυτές τις μέρες αλλά το παιχνίδι ούτε η μάχη δεν έχουν κριθεί.
Προβληματισμός για τα 4 δισ που αμφισβητεί η Τρόικα
Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η κυβέρνηση η οποία μέχρι το Εurogroup της Παρασκευής θα πρέπει να έχει εξειδικεύσει τα 4 δις. από τα μέτρα που αμφισβητεί η Τρόικα και να έχει έτοιμο το προσχέδιο του νέου προϋπολογισμού.
Χθες, πάντως κυκλοφόρησαν σενάρια με την κυβέρνηση να εξετάζει αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, από τα 65 στα 67.
Πηγές που βρίσκονται κοντά στον Γιάννη Στουρνάρα θεωρούν εξαιρετικά δύσκολο το γεγονός οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών να έχουν προλάβει να συντάξουν το βασικό σχέδιο του προϋπολογισμού του 2013 μέσα στις επόμενες τρεις μέρες, από τη στιγμή που ένα μεγάλο μέρος του «πακέτου» των μέτρων βρίσκεται στον «αέρα».
Έτσι δεν αποκλείεται η κυβέρνηση να μεταθέσει για την επόμενη εβδομάδα την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού στην Βουλή και με το οποίο θα δίνεται μία γεύση για τον φορολογικό και εργασιακό «τυφώνα» που θα έρθει τα επόμενα δύο χρόνια ( 2013 – 2014)
Ανοίγει παράθυρο 2-4 μηνών στο ΧΑ;
Αν όλα εξελιχθούν θετικά, είναι πολύ πιθανό να ανοίξει ένα window ένα παράθυρο 2 έως 4 μηνών όπου θα υπάρξουν καλά νέα για την Ελλάδα ή κατά το ορθότερο δεν θα υπάρξουν κακά νέα για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με κορυφαίους έλληνες τραπεζίτες αν αυτό συμβεί πιθανότητα που πλέον δεν είναι μικρή, θα μπορούσε το ΧΑ να φθάσει ακόμη και στις 900-1000 μονάδες.
Η άνοδος δεν θα είναι μονοδιάστατη θα υπάρχουν και διορθώσεις, όπως αναμένεται άμεσα π.χ. μετά την πρόσφατη άνοδο της αγοράς αλλά η τάση θα παραμείνει ανοδική.
Οι 750 με 790 μονάδες είναι ο πρώτος στόχος, ωστόσο η απότομη άνοδος δεν βοηθάει τα σχέδια.
Χρειάζονται μικρές ελεγχόμενες θετικές αντιδράσεις ώστε να αφομοιώνονται τα νέα επίπεδα.
Σύμφωνα με τους τραπεζίτες οι οποίοι πλέον στο σύνολο τους έχουν καταστεί θετικότεροι - εντυπωσιάζει ότι όλοι οι τραπεζίτες δηλώνουν θετικότεροι ακόμη και οι παραδοσιακά απαισιόδοξοι - ανοίγει ένα παράθυρο πολιτικών και οικονομικών εξελίξεων τέτοιων χαρακτηριστικών που θα συντηρήσουν το θετικό κλίμα.
Στο διάστημα αυτό των 2 με 4 μηνών αναμένεται
1)Να έχει χορηγηθεί η δόση των 31,5 δις ευρώ χωρίς να αποκλείεται και αύξηση της δόσης ώστε εμπροσθοβαρώς να χρηματοδοτηθεί η χώρα.
Τα 25 δις ευρώ θα αφορούν την δεύτερη δόση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών.
2)Θα δοθεί παράταση 1 με 2 έτη για την εφαρμογή του μνημονίου.
3)Θα προσδιοριστούν οι όροι των αμκ των τραπεζών με πιθανότερο σενάριο 9 warrants και με ελάχιστη συμμετοχή 10%.
4)Στην Ελλάδα θα έχει κλείσει μέσα στις επόμενες 15 μέρες τόσο το ζήτημα της Emporiki bank / Credit Agricole όσο και η Geniki / Societe Generale.
5)Στο window 2-4 μηνών ίσως να προσδιοριστούν και οι όροι των αμκ των τραπεζών.
6)Αν ανοίξει αυτό το παράθυρο θετικών γεγονότων και άλλες εταιρίες θα υλοποιήσουν ή θα ανακοινώσουν σχέδια όπως η MIG που εξετάζει ανακεφαλαιοποίηση.
7)Αν το κλίμα βελτιωθεί ίσως να υπάρξει και νέο κύκλος εξελίξεων στις τράπεζες συνεχίζοντας τις διαδικασίες συγχωνεύσεων.
Οι τραπεζίτες αναθεωρούν τον στόχο των 750 με 790 μονάδων στις 1000 μονάδες δηλαδή άνοδος από τις τρέχουσες τιμές 37% που μεταφράζεται σε επιμέρους μετοχές άνοδος 100-120%.
Αυξημένες οι διακυμάνσεις στο ΧΑ
Κέρδη στο ΧΑ +0,4% στις 729 μονάδες από απώλειες έως -2% νωρίτερα.
Οι long έχουν το πάνω χέρι της αγοράς αυτό είναι προφανές αλλά προσοχή στον ενθουσιασμό.
Ότι γρήγορα ανεβαίνει ενέχει κινδύνους. Προσοχή και αυτοσυγκράτηση, οι έξυπνοι long επενδυτές ξέρουν πότε να ρευστοποιήσουν.
Με θετικά πρόσημα οι τράπεζες – Η Κύπρου στο +15%
Το ενδιαφέρον στο ΧΑ ήταν σήμερα επικεντρωμένο συναλλακτικά στις τράπεζες και ιδιαίτερα τις ΕΤΕ, Κύπρου, Alpha και Πειραιώς που συγκέντρωσαν το 45% του συνολικού τζίρου. Πρωταγωνίστησε η Κύπρου και σήμερα με κέρδη +15% καθώς υπάρχουν σενάρια για ενδιαφέρον του ρώσου επιχειρηματια Rybolovlev για την τράπεζα. ΕΤΕ και Alpha συγκέντρωσαν υψηλή συναλλακτική δραστηριότητα και παρά τις έντονες διακυμάνσεις με απώλειες έως -4% ενδοσυνεδριακά έκλεισαν τελικά με θετικό πρόσημο. Το συναλλακτικό ενδιαφέρον στην Πειραιώς διατηρείται υψηλά με τις κινήσεις του ομίλου στην συγκέντρωση της εγχώριας τραπεζικής αγοράς.
Η Alpha Bank έκλεισε με κέρδη 0,6% στα 1,57 ευρώ και 3,6 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 839 εκ. ευρώ
Η Εθνική Τράπεζα έκλεισε με κέρδη 3,6% στα 1,75 ευρώ και 6,7 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 1,67 δις ευρώ
Η Eurobank έκλεισε με κέρδη 3,9% στα 0,8490ευρώ και με 2,6 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 469 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Πειραιώς έκλεισε με κέρδη 3,6% στα 0,3430 ευρώ και 11,0 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 392 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Κύπρου έκλεισε με κέρδη 14,8% στα 0,2800 ευρώ και 26,5 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 503 εκ. ευρώ
Η Λαϊκή Τράπεζα έκλεισε με κέρδη 9,3% στα 0,0470 ευρώ και 28,6 εκ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 160 εκ. ευρώ
Η Τράπεζα Αττικής έκλεισε με κέρδη 1,7% στα 0,2460 ευρώ και 110,9 χιλ. μετοχές όγκο – κεφαλαιοποίηση 60 εκ. ευρώ
Το ΤΤ έχει τεθεί εκτός διαπραγμάτευσης. Η τελευταία τιμή στα 0,1680 ευρώ.
Μεικτές τάσεις στον FTSE20, ξεχώρισε η ΔΕΗ
Η ΕΕΕΚ -0,3% στα 14,45 ευρώ με στόχο τα 15 ευρώ. Επηρεάζει κατά 25% τον ΓΔ και κυρίως επηρεάζεται από διεθνείς εξελίξεις.
Ο ΟΤΕ -1,3% στα 2,97 ευρώ με την Goldman Sachs να πολυδραστηριοποιείται στον τίτλο.
Η ΔΕΗ +0,9% στα 3,37 ευρώ. Αξιόλογη η συμπεριφορά της μετοχής. Έσπασε το φράγμα των 3 ευρώ και επόμενο σημείο 3,5 ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ στο -0,7% στα 5,98 ευρώ. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην απόφαση για το μονοπώλιο από το ευρωπαϊκό δικαστήριο στο τέλος Σεπτεμβρίου.
Στο -3,7% για την MIG στα 0,2320 ευρώ. Βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία.
Τα ΕΛΠΕ -0,9% στα 6,50 ευρώ με χαμηλό όγκο και περιορισμένο ενδιαφέρον.
Ανοδικά οι αποδόσεις στα ομόλογα στην Ευρώπη
Στα ομόλογα το σχέδιο της ΕΚΤ για παρεμβάσεις στα ομόλογα είχε αλλάξει το κλίμα άρδην θετικά ειδικά στο εξωτερικό ωστόσο η βίαιη πτώση που συντελέσθηκε είναι εύλογο να οδηγεί επενδυτές να ρευστοποιήσουν θέσεις τους.
Σήμερα καταγράφεται άνοδος στα CDS.
Στα CDS στην Ελλάδα 77% ή 7.700 μονάδες βάσης.
Στην Ιρλανδία τα CDS στις 353 από 342 μ.β. στην Πορτογαλία 18,5% από 18%.
Στην Ισπανία που βρίσκεται στο επίκεντρο 383 μ.β. από 350 μ.β.
Στην Ιταλία 348 από 320 μ.β. στην Γαλλία 124 μ.β. και στην Γερμανία 54 μ.β.
Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη αυξάνονται ενώ οι τιμές υποχωρούν.
Στην Ισπανία η απόδοση στο 5,72% από 5,57% κινείται ανοδικά με ιστορικό υψηλό στο 7,62% στην 10ετία πριν εβδομάδες.
Στην Ιταλία 5,12% από 4,97%.
Στην Γαλλία 2,23%, στην Πορτογαλία 8,17% από 7,91% από 8,33%, στο Βέλγιο 2,48% και στην Ιρλανδία 5,54%.
Η Γερμανική 10ετία κινείται πτωτικά στο 1,54%.
Πτωτικά οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων...
Πτωτικά κινούνται οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων μετά την βελτίωση των τελευταίων ημερών.
Να σημειωθεί όμως ότι αγοραστές είναι κατά βάση οι ελληνικές τράπεζες που ανεβάζουν τεχνικά την αγορά.
Το ελληνικό ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2023 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 23,50 μονάδες βάσης με 24,25 μ.β. και μέση απόδοση 21,60%.
Το ομόλογο λήξης 24 Φεβρουαρίου 2042 εμφανίζει τιμή αγοράς και πώλησης 16,50 μονάδες βάσης με 17,70 μ.β. με απόδοση 18,25%.
Μεσοσταθμικά η τιμή όλων των νέων ομολόγων βρίσκεται στις 18,60 μονάδες βάσης πλησιάζει τα μέσα επίπεδα του α΄ τριμήνου του 2012 στις 19 μ.β.
www.bankingnews.gr
Σχόλια